Università degli Studi di Napoli "Parthenope"

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CONSULENZA FINANZIARIA

Scheda dell'insegnamento

Anno accademico: 
2017/2018
Tipologia di insegnamento: 
Caratterizzante
Tipo di attività: 
Opzionale
Corso di afferenza: 
Corso di Corso di Laurea Magistrale in AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONSULENZA AZIENDALE
Settore disciplinare: 
ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI (SECS-P/11)
Lingua: 
Italiano
Crediti: 
6
Anno di corso: 
2
Docenti: 
SAMPAGNARO GABRIELE
Ciclo: 
Secondo Semestre
Ore di attivita' frontale: 
48

Obiettivi

Il corso illustra il ruolo e la figura del consulente finanziario e le tecniche operative sottostanti la gestione professionale dei portafogli . Al termine del corso lo studente deve dimostrare di saper comprendere le diversi fasi in cui si articola il processo di asset allocation, e di pianificazione finanziaria in generale, oltre ad esprimere una autonomia di giudizio tale da renderlo capace di indicare le diverse metodologie di valutazione degli investimenti finanziari sia in ottica storica che prospettica. E’ altresì previsto che, al termine del corso, lo studente sia in grado di articolare un progetto e una pianificazione finanziaria completo e rispondente ai bisogni degli investitori, indicandone i limiti.

Prerequisiti

E richiesta una conoscenza dei principi di matematica finanziaria e di scelta degli investimenti finanziari (teoria di portafoglio e CAPM). E’ inoltre auspicabile una buona conoscenza dei fogli di calcolo elettronici più diffusi prodromica alle applicazioni pratiche sviluppare in aula.

Contenuti

Gli Investitori istituzionali in Italia. Normativa sula consulenza finanziaria in Italia. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio e gli altri prodotti di risparmio gestito (dagli ETF agli Hedge Funds). I profili di rischio e rendimento degli strumenti finanziari tradizionali e delle asset class alternative. Politiche di gestione dei portafogli azionari e obbligazionari. Teorie, metodi e limiti per l’asset allocation strategica. Modelli euristici e bayesiani per la stia dei rendimenti e relativa ottimizzazione di portafoglio. Tecniche di gestione tattica del portafoglio. Analisi dello stile di investimento. Misure di rendimento e di rendicontazione dei portafogli diversificati.

Metodi didattici

Il corso sarà organizzato in lezioni frontali mediante l’ausilio di slides a copertura dell’intero programma di insegnamento oltre che di esercitazioni sviluppate con l’ausilio di fogli di calcolo elettronici. Alle lezioni frontali teoriche possono essere affiancate anche interventi esterni da parte di operatori del mercato finanziario.

Verifica dell'apprendimento

L’acquisizione delle conoscenze fondamentali avviene con un esame orale sull’intero programma di esame. La valutazione del candidato verterà su una analisi circa l’utilizzo di un linguaggio tecnico appropriato, l’autonomia di giudizio e l’approfondimento degli argomenti.

Testi

AA.VV. (Basile-Ferrari) Asset Management e Investitori Istituzionali, Pearson Editore, ultima edizione disponibile, oltre a materiale a cura del docente

Altre informazioni